[WEBINAR] 3 leviers pour développer votre patrimoine

2017 sera une année passionnante pour votre patrimoine !

Au plan de la fiscalité :

  • Comment s’adapter aux échéances politiques ?
  • Comment tirer profit du prélèvement à la source ?

Au plan financier, comment tirer profit des taux bas tout en optimisant le rendement de ses placements ?

Aujourd’hui, il est de plus en plus pénalisant de ne pas s’impliquer dans la gestion de son patrimoine, l’inaction se payant cher en matière de rendement et de fiscalité.

Cette année, il faut agir pour son patrimoine !

Si vous êtes lecteurs réguliers de notre site, vous savez que depuis près de deux ans, nous décryptons pour vous les tenants et les aboutissants de la gestion de patrimoine pour vous aider à décider et à agir au mieux. Gérer son patrimoine ce n’est pas acheter des produits de placement, c’est se poser les bonnes questions.

Aujourd’hui, il faut isoler des objectifs de travail, remettre en question la qualité de la gestion de son patrimoine et bien étudier chaque placement avant d’investir. Plus que jamais, la gestion de son patrimoine doit aller au-delà de l’accumulation de produits, votre conseiller doit avant tout être là pour vous aiguiller dans la bonne direction et pour vous aider à travailler sur de vrais objectifs.

Pour vous aider à comprendre et à agir, nous avons rédigés de nombreux articles et livres blancs sur la gestion de votre patrimoine et nous lançons cette année une série de webinars pour pousser plus loin cette réflexion.

Si vous souhaitez que nous abordions des sujets en particulier, n’hésitez pas à nous le faire savoir via notre formulaire de contact.

Pour ouvrir le bal, notre 1er sujet est :

WEBINAR 1 : Les trois leviers pour développer son patrimoine. 

Pour construire et développer un patrimoine, il faut se poser à chaque fois plusieurs questions :

  • Quel est mon objectif (combien, quand, comment) ?
  • Quel risque suis-je prêt à prendre ?
  • Quel levier utiliser ?

Développer son patrimoine nécessite donc de savoir exactement ce que l’on recherche et d’être organisé. Il existe en effet bien des façons de s’y prendre suivant l’horizon de son objectif, le rendement que l’on doit atteindre et le risque qui en découle. Et naviguer seul parmi l’ensemble des supports d’investissement possibles peut se révéler chronophage et déroutant.

De manière générale, on peut développer son patrimoine en usant de trois outils :

  • Le capital dont on dispose.
  • Sa capacité d’épargne.
  • Sa capacité d’endettement.

C’est pour les traiter au mieux de que nous aborderons 7 grands thèmes au cours de ce webinar :

  • Optimiser la gestion d’un capital pour un niveau de risque souhaité
  • Les actifs financiers optimaux pour répondre à des objectifs à moyen-long terme
  • Limiter la volatilité de son investissement
  • Déterminer sa capacité d’épargne
  • Gérer sa capacité d’épargne
  • Déterminer sa capacité d’endettement
  • Que faire avec ses prêts en cours ?

 

Webinar - 3 leviers pour développer votre patrimoine

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